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ネット独自・先行記事

資本市場動向

2017年リーグテーブルズ

2018年02月20日

リサーチ会社のディールロジックのデータ(米ドル・金額ベース)をもとに、2017年の株式、債券、M&A、シンジケートローン各市場におけるハウスオブザイヤーを選考した。全13部門のランキングを紹介する。(評価基準日:2018年2月6日)

〈各部門のランキングはこちら〉

株式資本市場
エクイティハウス・オブ・ザ・イヤー
ベストIPOハウス
ベスト・フォローオン・ハウス
ベストCBハウス
債券資本市場
デットハウス・オブ・ザ・イヤー
ベスト国内債ハウス
ベスト・インターナショナル・デットハウス(国内外債)
ベスト・インターナショナル円ボンドハウス(サムライ債を除く非日系外債)
ベスト・サムライ債ハウス
ベスト・セキュリタイゼーション・ハウス
M&A市場
ベストM&Aハウス
ベスト・クロスボーダーM&Aハウス
シンジケートローン
ベスト・シンジケートローン・バンク

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株式資本市場

エクイティハウス・オブ・ザ・イヤー
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 野村 10,403 80 20.1
2 ゴールドマン・サックス 9,409 11 18.2
3 三井住友フィナンシャルグループ 6,941 66 13.4
4 大和証券 6,763 50 13.1
5 みずほ 6,376 53 12.3
6 モルガン・スタンレー 6,230 34 12.0
7 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2,271 11 4.4
8 JPモルガン 1,779 6 3.4
9 UBS 922 8 1.8
10 ドイツ銀行 259 2 0.5
ベストIPOハウス
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 野村 1,411 28 23.2
2 モルガン・スタンレー 1,226 7 20.1
3 大和証券 1,172 18 19.2
4 三井住友フィナンシャルグループ 909 15 14.9
5 みずほ 876 19 14.4
6 UBS 196 2 3.2
7 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 89 2 1.5
8 SBI証券 58 8 1.0
9 いちよし証券 37 4 0.6
10 シティ 33 1 0.5
ベスト・フォローオン・ハウス
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 ゴールドマン・サックス 8,960 9 23.0
2 三井住友フィナンシャルグループ 5,778 49 14.8
3 野村 5,603 42 14.4
4 大和証券 4,931 28 12.6
5 モルガン・スタンレー 4,555 25 11.7
6 みずほ 4,502 30 11.5
7 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2,182 9 5.6
8 JPモルガン 1,330 4 3.4
9 UBS 725 6 1.9
10 ドイツ銀行 259 2 0.7
ベストCBハウス
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 野村 3,388 10 51.0
2 みずほ 998 4 15.0
3 大和証券 659 4 9.9
4 ゴールドマン・サックス 448 2 6.8
4 JPモルガン 448 2 6.8
4 モルガン・スタンレー 448 2 6.8
7 三井住友フィナンシャルグループ 253 2 3.8

債券資本市場

デットハウス・オブ・ザ・イヤー
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 みずほ 45,256 411 14.7
2 モルガン・スタンレー 43,846 392 14.2
3 三井住友フィナンシャルグループ 36,751 389 11.9
4 野村 33,080 378 10.7
5 大和証券 32,439 366 10.5
6 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 15,024 43 4.9
7 ゴールドマン・サックス 15,015 71 4.9
8 JPモルガン 14,961 41 4.9
9 シティ 13,266 51 4.3
10 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,205 59 2.7
ベスト国内債ハウス
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 みずほ 21,624 227 21.5
2 モルガン・スタンレー 21,458 220 21.3
3 野村 18,095 218 18.0
4 三井住友フィナンシャルグループ 17,683 222 17.6
5 大和証券 15,670 205 15.6
6 信金中央金庫 1,679 36 1.7
7 ゴールドマン・サックス 942 9 0.9
8 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 846 21 0.8
9 SBI証券 723 2 0.7
10 シティ 567 5 0.6
ベスト・インターナショナル・デットハウス(国内外債)
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 JPモルガン 14,769 40 11.4
2 シティ 12,531 43 9.6
3 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 12,523 34 9.6
4 ゴールドマン・サックス 11,407 33 8.8
5 みずほ 9,506 37 7.3
6 モルガン・スタンレー 8,894 34 6.8
7 バークレイズ 7,486 24 5.8
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,542 37 5.0
9 三井住友フィナンシャルグループ 6,081 22 4.7
10 大和証券 5,223 20 4.0
ベスト・インターナショナル円ボンドハウス(サムライ債を除く非日系外債)
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,622 5 19.4
2 モルガン・スタンレー 1,195 7 14.3
3 みずほ 866 7 10.3
4 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 753 5 9.0
5 野村 701 10 8.4
6 ゴールドマン・サックス 625 5 7.5
7 三井住友フィナンシャルグループ 545 3 6.5
8 クレディ・スイス 505 1 6.0
9 HSBC 465 4 5.6
10 クレディ・アグリコル・CIB 383 8 4.6
ベスト・サムライ債ハウス
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 みずほ 3,489 14 26.8
2 三井住友フィナンシャルグループ 2,729 14 21.0
3 野村 2,178 10 16.7
4 大和証券 1,832 11 14.1
5 モルガン・スタンレー 1,818 8 14.0
6 ナティクシス 356 3 2.7
7 クレディ・アグリコル・CIB 305 1 2.4
8 SG CIB 144 1 1.1
9 シティ 98 1 0.8
10 BNPパリバ 74 1 0.6
ベスト・セキュリタイゼーション・ハウス
順位 引受ハウス 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 みずほ 7,295 31 21.1
2 モルガン・スタンレー 4,815 16 13.9
3 三井住友フィナンシャルグループ 4,803 21 13.9
4 大和証券 3,411 13 9.9
5 三井住友トラスト・ホールディングス 2,926 8 8.5
6 野村 1,870 6 5.4
7 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 1,863 4 5.4
8 ゴールドマン・サックス 1,780 8 5.2
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,663 22 4.8
10 新生銀行 1,117 3 3.2

M&A市場

ベストM&Aハウス
順位 アドバイザー 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 ゴールドマン・サックス 47,167 22 28.1
2 野村 40,779 87 24.3
3 モルガン・スタンレー 36,151 42 21.5
4 クレディ・スイス 25,892 18 15.4
5 センタービュー・パートナーズ 18,941 2 11.3
6 JPモルガン 16,784 14 10.0
7 三井住友フィナンシャルグループ 16,623 115 9.9
8 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 12,419 12 7.4
9 エバーコア 9,169 3 5.5
10 シティ 8,041 11 4.8
ベスト・クロスボーダーM&Aハウス
順位 アドバイザー 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 ゴールドマン・サックス 24,102 13 28.1
2 JPモルガン 15,154 8 17.7
3 モルガン・スタンレー 9,842 9 11.5
4 エバーコア 9,169 3 10.7
5 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 8,495 8 9.9
6 ラザード 7,576 6 8.8
7 野村 6,651 15 7.8
8 三井住友フィナンシャルグループ 6,207 16 7.2
9 シティ 5,130 7 6.0
10 みずほ 4,827 12 5.6

シンジケートローン

ベスト・シンジケートローン・バンク
順位 ブックランナー 金額(百万ドル) 件数 シェア(%)
1 みずほ 87,529 489 39.2
2 三井住友フィナンシャルグループ 63,594 614 28.5
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ 57,044 688 25.6
4 クレディ・アグリコル・CIB 6,784 12 3.0
5 日本政策投資銀行 2,509 31 1.1
6 あおぞら銀行 1,236 24 0.6
7 シティ 1,235 3 0.6
8 三井住友トラスト・ホールディングス 996 8 0.5
9 BNPパリバ 684 5 0.3
10 コンコルディア・フィナンシャルグループ 354 7 0.2